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2017年我國供熱節能行業競爭格局

1、行業總體競爭格局

總體上,供熱節能行業的市場化程度較高,市場準入較為開放,市場競爭較為充分。目前,供熱節能行業尚無統一的市場準入標準,面對眾多的市場機遇,不同的服務提供者依據自身特點和優勢,進入本行業參與市場競爭。市場參與者普遍采用公開透明的招投標方式達成業務關系, 客戶在考查評估市場參與者的技術、產品、管理、經驗等方面差異的基礎上,結合參與者的報價和市場價格水平,據此決定訂單歸屬。

供熱節能行業經過多年的市場競爭,產生了一批具有相當實力的骨干企業,在業內具有較高的影響力和較強的競爭力,占據了較大的市場份額。同時,隨著國家節能環保產業的發展,供熱節能行業的市場也在擴大,越來越多的新市場參與者被吸引到這一領域,新進入者大多從業時間短,服務內容偏重于某一細分市場, 服務區域多局限于特定地區, 這些新進入者可能會加劇所在地域的市場競爭,但具有全國領域較強競爭能力的新進入者尚未大量出現,在今后一段時期,現有的骨干企業仍保持著一定的競爭優勢。

2、熱網監控和計量溫控兩大主要業務板塊的競爭格局

(1)熱網監控市場參與者較少,細分市場集中度較高

由于熱網監控業務主要由供熱企業主導,項目改造資金主要來源于企業自籌,受此影響,熱網監控項目的數量、規模不及由政府主導的熱計量改造項目。

此外,熱網監控項目的專業性要求強于熱計量改造項目,業務準入門檻較高。因此,熱網監控業務的市場參與者明顯少于熱計量改造業務。目前國內熱網監控業務主要集中于同方股份、天時前程、碩人時代等三家企業,其他企業(例如:濟南卡諾熱工技術有限公司、哈爾濱天翔自動化工程有限責任公司等)雖然也參與熱網監控項目競爭,但其業務規模較小,且集中于自身所在地區,目前尚不屬于行業內主要企業。西門子(中國)有限公司、施耐德電氣(中國)有限公司、ABB(中國)有限公司等作為國外知名企業設在中國的公司,其參與熱網監控業務的方式主要是為項目實施提供自動化控制產品,較少涉及其他業務內容。公司與天時前程的競爭主要集中在技術服務方面; 公司作為擁有自主熱網產品的專業節能技術服務企業之一, 與同方股份及前述三家國外企業的競爭主要集中在產品類型、規格和性能等方面。總體上看,熱網監控業務市場參與者較少,細分行業集中度較高。

(2)計量溫控市場參與者類型廣泛、數量眾多,細分市場集中度較低

2013-2015 年,隨著供熱計量改革在全國范圍的推廣,熱計量改造業務量快速增加,受利益驅動,參與者也不再局限于專業的節能技術服務公司(例如:碩人時代、工大科雅、海林節能等) ,還包括建筑安裝公司(例如:北京城鄉建設集團有限責任公司、山西建筑工程(集團)總公司、遷西縣興凱建筑工程有限公司等) 、熱力產品制造公司(例如:西門子(中國)有限公司、北京遠東儀表有限公司、浙江富騰儀表科技有限公司等) 、其他類型的公司(例如:滄州市燕趙電子科技有限公司、張家口元臻商貿有限公司、吉林省建研建筑設計有限公司、河南賢坤實業有限公司等) ,類型廣泛,數量眾多。參與者主要以集成服務提供商、產品供應商、單項服務提供商的方式參與熱計量改造項目,集成服務商主要為項目實施提供用熱診斷、系統設計、項目管理、設備選型、測調維護等綜合性服務,所涉產品自產或外購,所涉施工服務多為外包;產品供應商,主要為項目實施提供所需產品; 單項服務提供商, 主要為項目實施提供工程監理、 技術咨詢、設計服務、信息系統集成等單項服務。北方 15 省縣級(含縣級)以上的供熱企業數量眾多,成規模的供熱企業接近二千家,集中度不高,熱計量改造項目較為分散,導致為項目實施提供計量溫控產品和服務的供應商也較為分散,全國性和地方性的企業均有參與,準確數量無法統計,估計數量可達數百家,故計量溫控業務的細分市場集中度較低。

供熱節能行業的品牌和口碑的樹立,主要不是來源于廣告宣傳,而是建立在穩定的產品性能和創新能力、 解決實際問題的技術實力以及優秀的服務體系基礎之上。

品牌和口碑的良莠, 可以在很大程度上反映服務商產品和服務品質的優劣,并可能會影響其他客戶對該服務商的選擇。供熱行業屬于關乎民生的基礎性行業,供熱節能服務商所提供的產品和服務需要經過較長時間的實際運行檢驗,才能獲得客戶的最終認可。客戶在選定某一產品或服務提供商后,不會輕易更換,客戶粘性較高。

新進入本行業的企業缺乏業務積累和實踐經驗,行業品牌和業內口碑的樹立難以在短時間內完成,較之已有品牌知名度的企業而言,其在行業內實現長久生存和快速發展的難度較大。

從行業特點來看,供熱節能行業屬于交叉性行業,要求參與者既要具備供熱行業的專業知識和經驗,能夠準確地理解用戶需求;又要熟悉自動化、物聯網、互聯網、遠程通訊等專業技術知識,具備將用戶需求轉化為硬件產品和進行系統開發、功能升級的技術實現能力,兩者密切結合才能開發出有針對性的產品,為用戶提供符合其切實需求的服務。隨著行業的不斷發展,參與者要保持業務持續增長趨勢,鞏固和提高市場份額,就需要充分利用其技術研發、方案設計及工程實施能力進行業務創新,以適應不斷變化的客戶需求。技術實力的打造來自于長期的規模化運營實踐和經驗積累,無法在短期內實現,從而構成本行業的進入壁壘。

供熱節能領域的技術門檻較高, 無論是基礎性的技術研究還是面向客戶的方案設計均需要大量的專業人才。專業人才不僅需要自動化、暖通工程、軟件技術等專業理論知識,還需要通過長期的實踐,理解供暖行業的應用需求。行業內的專業研究人才和技術人員相對缺乏, 行業內的大型企業在人才引進和人才培訓方面具有一定優勢,而新進入者則存在一定困難。

供熱節能行業是一個快速成長中的行業,行業內的企業在技術改進升級、新產品的研發與配套、市場開拓與銷售網絡建設等方面均需要投入大量的資金。同時,由于供熱節能行業的客戶多為供熱公司,整體回款周期較長,而公司在產品規模化生產和配套的工程實施過程中需要占用大量的資金。此外,對有志于發展供熱能源管理等新型供熱節能服務的企業而言, 一般要自行負擔較大金額的系統改造、 日常運營支出并承擔相應投資風險, 其承受的資金籌措和周轉壓力會更大。

因此,市場新進入者在業務拓展中將面臨不同程度的資金壁壘。

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